Wintergerst unterstützt NAGEL bei der Übernahme der Gehring-Gruppe

Die Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung hat das Familienunternehmen NAGEL umfassend beim Kauf der Gehring-Gruppe beraten.

Die Nürtinger NAGEL-Gruppe, ein Spezialist für Maschinen auf dem Gebiet der Superfinish- und Hontechnologie, hat in einem wettbewerblichen Auktionsprozess den Zuschlag für die Übernahme der insolventen Gehring-Gruppe aus Ostfildern erhalten. Durch die Akquisition baut NAGEL seine global starke Marktstellung weiter aus und festigt seine Positionierung als zuverlässiger und innovativer Partner der Automobilindustrie.

Die NAGEL-Gruppe konnte erst relativ spät, Ende September 2020, in den Transaktionsprozess eintreten und war daher mit einem extrem ambitionierten Zeitplan konfrontiert. Aufgrund der guten Marktkenntnisse sowie der kurzen Entscheidungswege des Familienunternehmens gelang es NAGEL mit Unterstützung eines spezialisierten M&A-Teams der Wintergerst Societät sehr schnell, ein qualifiziertes Angebot für die Gehring-Gruppe zu unterbreiten.

Bernd Nagel, geschäftsführender Gesellschafter der NAGEL-Gruppe, sagt mit Blick auf den Transaktionsprozess: „Wir sind stolz mit Gehring ein neues Mitglied in unsere Firmengruppe integrieren zu können. Gleichwohl haben wir auch großen Respekt vor den vor uns stehenden Herausforderungen, die wir nun mit großer Sorgfalt angehen wollen, um die Basis für eine nachhaltige unternehmerische Lösung abzusichern“. Mit Blick auf den Transaktionsprozess ergänzt er: „Die vergangenen fünf Wochen waren für uns alle sehr intensiv, und wir sind beeindruckt, wie schnell und professionell das Wintergerst M&A-Team einen Überblick über die Situation bei Gehring erarbeitet hat, um dann den Transaktionsprozess aus der Insolvenz mit hoher Kompetenz für uns zu führen.“

Christian Kunz, Partner bei Wintergerst und Senior Experte Maschinenbau: „Für uns war die Begleitung der Transaktion eine spannende Aufgabe, denn die technologischen Kompetenzen der beiden Unternehmen ergänzen sich hervorragend. Aus unserer Sicht ist der Zusammenschluss vor dem Hintergrund der kompetitiven Marktentwicklung sowie der industriellen Logik sehr sinnvoll und schafft die Voraussetzungen für einen stabilen globalen Player im Bereich Honmaschinen.“

Volker Wintergerst, geschäftsführender Partner der Wintergerst Societät, der die Verhandlungen mit der Verkäuferseite gesteuert hat, ergänzt: „Es hat uns gefreut, dass uns der Gesellschafterkreis des in der dritten Generation geführten Familienunternehmens NAGEL das Vertrauen gegeben hat, ihn in einer solch wegweisenden Entscheidung zu unterstützen. Der sehr ambitionierte Zeitplan von nur fünf Wochen hat uns sehr gefordert. Umso glücklicher sind wir, dass unser erfahrenes Team mit einer fokussierten Expertise in den Bereichen M&A, Due Diligence und Restrukturierung einen wertvollen Beitrag zum Gelingen der Transaktion leisten konnte.“

Der Insolvenzverwalter der Gehring-Gruppe, Tobias Wahl, anchor Rechtsanwälte, freut sich, dass mit der NAGEL-Gruppe ein industriell sehr passender und stabiler Partner für die in die Krise geratene Gehring-Gruppe gefunden und der komplexe Transaktionsprozess in dem vorgegebenen, sehr ambitionierten Zeitrahmen umgesetzt werden konnte.

Involvierte Kanzleien/Berater im M&A-Prozess:

M&A-Berater Käufer: Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung

Rechtsberatung Käufer: Anwalts- und Notarkanzlei Lehmann • Neunhoeffer • Sigel • Schäfer

OPPENLÄNDER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

M&A-Berater Verkäufer: Clairfield International

Rechtsberatung Verkäufer: CMS Hasche Sigle

Insolvenzverwaltung: anchor Rechtsanwälte

Über die Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung GmbH & Co. KG

Die Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung GmbH & Co. KG, Stuttgart und Hamburg, ist ein auf mittelständische Familienunternehmen spezialisiertes Beratungsunternehmen. Der Fokus liegt auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen, der Restrukturierung sowie der strategischen Neuausrichtung. Wintergerst verfügt über hohe Branchen- sowie Umsetzungskompetenz und setzt in Projekten regelmäßig Persönlichkeiten ein, die über langjährige Führungserfahrung in der jeweiligen Industrie verfügen. Durch die aktive Mitgliedschaft in dem renommierten internationalen Netzwerk ICFG ist Wintergerst global präsent.

">Über die Nagel-Gruppe

Die familiengeführte NAGEL-Firmengruppe mit Stammsitz in Nürtingen entwickelt und produziert seit mehr als einem halben Jahrhundert Maschinen und Werkzeuge für die Technologien Honen, Superfinishen, Tiefbohren und Entgraten. Daneben gehören die Entwicklung kompletter Bearbeitungskonzepte und große Dienstleistungsbereiche zum Portfolio der Unternehmensgruppe. Neben der Automobilindustrie werden damit auch Kunden aus den Branchen Kompressoren- und Maschinenbau, Hydraulik und Pneumatik sowie Medizintechnik bedient. Nagel verfügt über ein weltweites Verkaufsnetz und ist mit Werken in Deutschland, Großbritannien, Brasilien, USA und Indien auf vier Kontinenten präsent. Nagel beschäftigt weltweit rund 1.350 Mitarbeiter.

">Über die Gehring-Gruppe

Die Gehring-Gruppe bietet innovative Produktionslösungen für hocheffiziente konventionelle und elektrische Antriebsstränge. Im Bereich der Feinbearbeitung prägt das Unternehmen die Entwicklung der Hontechnologie seit über 90 Jahren und liefert der Automobilindustrie mit den Prozessen Laseraufrauen, Beschichten und Honen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen rund um den Verbrennungsmotor. Die Produktionstechnologie für die E-Mobilität erweitert das Portfolio der Gruppe und setzt neue Maßstäbe in der flexiblen Serienfertigung von Elektromotoren.

Über anchor Rechtsanwälte

anchor ist ein Hybrid aus Anwaltskanzlei und Unternehmensberatung. Deutschlandweit gehört die Kanzlei mit 13 Standorten und über 130 Mitarbeitern in den Bereichen Insolvenz und Sanierung zu den großen Restrukturierungseinheiten. Anchor hat zahlreiche größere Unternehmen in der Insolvenz begleitet und saniert. Die Rechtsanwälte von anchor werden regelmäßig als Insolvenzverwalter, Sachwalter oder als Sanierungsgeschäftsführer in Insolvenz-, Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren vorgeschlagen und bestellt. In Beratungsmandaten verbindet anchor rechtliche Kompetenz mit betriebswirtschaftlichem Know-how.